Comment pouvons-nous vous aider ?
Les repères essentiels pour utiliser votre CRM au quotidien.
Votre suivi en trois étapes
- Choisissez votre compte et votre liste
Le sélecteur de compte affiche uniquement les comptes auxquels vous avez accès.
- Consultez la fiche, puis appelez manuellement
Retrouvez les coordonnées, le motif de sélection et les rendez-vous disponibles.
- Enregistrez le résultat et la prochaine étape
Un compte rendu permet à toute l’équipe de savoir où en est le suivi.
Questions fréquentes
Je n’arrive pas à me connecter
Choisissez Propriétaire pour votre compte Meditrust, ou Équipe pour un accès CRM nominatif. Pour un accès équipe, vérifiez votre identifiant auprès du propriétaire du CRM. Il peut modifier ou rétablir vos droits.
Pourquoi certaines informations sont-elles absentes ?
Le CRM affiche les données disponibles dans le compte sélectionné. Une information manquante reste non renseignée. La réception récente de données ne garantit pas que tout l’agenda est synchronisé.
Le CRM appelle-t-il les contacts ?
Non. Votre équipe passe elle-même les appels. Le CRM n’envoie aucun SMS, e-mail ou message et ne réserve aucun rendez-vous. Il prépare les listes et conserve les comptes rendus.
Que représentent les indicateurs ?
Chaque carte précise son unité et sa période. Un appel renseigné est une déclaration de l’équipe. Un rendez-vous repris déclaré ne prouve pas qu’un rendez-vous a été observé ou honoré. Ouvrez la carte pour consulter les éléments correspondants.
Qui peut voir les données ?
Le propriétaire attribue les comptes et les droits de chaque membre. Les fiches et suivis restent séparés par compte. N’ajoutez pas de contenu clinique dans les commentaires : conservez seulement le contexte utile au suivi.