Guide conseils & bonnes pratiques
Marketing automation : définition, exemples et outils pour gagner du temps.
Préparez vos scénarios une fois. Déclenchez ensuite les bonnes actions selon une visite, une date ou une réponse, en gardant la main sur vos messages et votre relation client.
- Visite terminée
- Questionnaire envoyé
- Équipe informée
Visite terminée
Questionnaire envoyé
Équipe informéeQu’est-ce que le marketing automation ?
Le marketing automation consiste à déclencher des actions marketing à partir de règles : un événement, un délai, une condition et une action. Il permet de préparer des parcours plutôt que de répéter chaque envoi manuellement.
Une visite, une date ou une réponse.
Une règle pour les contacts concernés.
Un moment adapté pour agir.
Un message ou une tâche préparée.
Comment fonctionne un scénario automatisé ?
Un scénario suit un événement, une audience, un délai, une action et une sortie. La règle d’arrêt évite de relancer une personne qui a déjà agi.
Après une visite
- Visite enregistrée
Un événement disponible
- Questionnaire d’expérience
Invitation après la visite
- Réponse du client
Comprendre son expérience
- Suivi par l’équipe
Action adaptée à la réponse
À une date
- Date connue
Une date anniversaire fiable
- Contacts concernés
Préférences et cadre adaptés
- Message préparé
Une attention personnalisée
- Sortie du parcours
Après l’action ou l’opposition
Sans retour
- Dernière visite
Une période définie sans retour
- Vérifier le contexte
Aucune nouvelle réservation
- Reprendre contact
Une proposition utile
- Arrêter la relance
Retour, réponse ou opposition
Le déclencheur
Partez d’une visite enregistrée, d’une date connue ou d’une action disponible dans votre outil. Un suivi comportemental sur un site exige une intégration adaptée.
Les conditions et les délais
Sélectionnez les contacts concernés, vérifiez les données utiles et choisissez un délai cohérent avec le parcours.
L’action et la règle d’arrêt
Préparez un message ou une tâche. Une nouvelle réservation, une réponse ou une opposition peut mettre fin à la relance.
Exemples pédagogiques : les possibilités dépendent de vos outils, des données disponibles et des réglages.
Email marketing, CRM et marketing automation : quelles différences ?
Chaque outil joue un rôle différent. Le CRM organise les contacts ; une campagne diffuse un message ; l’automatisation déclenche un parcours.
Une campagne ponctuelle
Une campagne envoie un message à une audience à un moment choisi. Exemple : annoncer une actualité à une liste de contacts autorisés.
Une base de contacts organisée
Le CRM centralise les coordonnées, l’historique et les échanges pour organiser le suivi de l’équipe.
Un parcours déclenché par une règle
Un événement et des conditions déclenchent des actions préparées. Exemple : écouter l’expérience après une visite.
Quels avantages et quelles limites pour une PME ?
Automatisez ce qui se répète, tout en prévoyant la préparation et le suivi nécessaires.
- Gagner du temps sur les tâches répétitives
- Suivre plus régulièrement les contacts
- Adapter les messages aux données utiles
- Prévoir le travail initial et le paramétrage
- Fiabiliser les données disponibles
- Suivre les coûts et entretenir les scénarios
Moins de tâches répétitives
Réduisez les manipulations répétées sur les parcours préparés ; le gain dépend du volume et de votre organisation.
Une relation plus régulière
Maintenez un suivi cohérent avec la relation client, sans multiplier les messages.
Un réglage et un suivi nécessaires
Comptez le temps de préparation, les outils, les messages et la maintenance. Vérifiez régulièrement les règles et les données.
Six exemples de marketing automation à adapter à votre activité.
Chaque scénario commence par un événement et prévoit une condition de sortie.
Des scénarios à adapter à votre activité et aux outils disponibles.
Accueillir un nouveau contact
Bienvenue ! Voici les informations pour bien commencer.
- Déclencheur
- Inscription à une newsletter ou demande de contact.
- Condition
- Contact concerné et communication autorisée.
- Action
- Envoyer un message d’accueil utile.
- Arrêt
- Accueil envoyé ou opposition.
Écouter après une visite
Comment s’est passée votre visite ?
- Déclencheur
- Visite ou rendez-vous enregistré.
- Condition
- Événement disponible et délai adapté.
- Action
- Inviter à un questionnaire d’expérience, puis adapter le suivi à la réponse.
- Arrêt
- Réponse reçue ou règle de fréquence atteinte.
Préparer un anniversaire
Une attention pour votre anniversaire.
- Déclencheur
- Date anniversaire connue.
- Condition
- Date fiable et contact autorisé.
- Action
- Préparer une attention pertinente.
- Arrêt
- Action réalisée ou opposition.
Reprendre contact
Envie de nous retrouver ?
- Déclencheur
- Période définie sans retour.
- Condition
- Aucune nouvelle réservation et contexte pertinent.
- Action
- Proposer une reprise de contact adaptée.
- Arrêt
- Retour, réponse ou opposition.
Relancer un panier abandonné
Votre sélection vous attend.
- Déclencheur
- Panier non finalisé sur la plateforme e-commerce.
- Condition
- Intégration adaptée et destinataire éligible.
- Action
- Préparer une relance utile selon la plateforme.
- Arrêt
- Achat, opposition ou fin du scénario.
Accompagner une décision B2B
Les informations utiles pour votre projet.
- Déclencheur
- Demande d’information ou téléchargement.
- Condition
- Besoin connu et interlocuteur concerné.
- Action
- Accompagner la réflexion et préparer un suivi commercial.
- Arrêt
- Réponse, décision ou opposition.
B2B ou B2C : adaptez le parcours à votre relation client.
Le bon parcours dépend du cycle de décision et de la relation avec vos clients.
Accompagner une décision
En B2B, une décision peut prendre du temps et impliquer plusieurs interlocuteurs. Fournissez les informations utiles au bon moment et rendez le suivi accessible à l’équipe.
Prolonger une visite ou un achat
En B2C, prolongez une visite, un achat ou un rendez-vous par un contenu utile : écoute de l’expérience, service ou information adaptée. Dans la santé, restez sur l’expérience et le suivi organisationnel, sans promotion fondée sur des données de santé.
accompagner votre boutique en ligneQuels outils de marketing automation choisir ?
Choisissez une famille d’outils selon votre besoin, puis vérifiez les fonctions réellement disponibles.
CRM et plateformes marketing
Un CRM organise contacts et historique ; une plateforme marketing prépare les audiences et les parcours. Salesforce et Sellsy sont deux éditeurs à examiner selon vos besoins, sans classement universel.
Email, SMS et e-commerce
Vérifiez les canaux proposés, les connexions à votre boutique ou agenda et les conditions de déclenchement. Une fonction disponible dans un outil ne garantit pas son intégration à votre environnement.
Les critères qui comptent pour votre équipe
Comparez la prise en main, les conditions de sortie, les indicateurs, le coût total et l’assistance. Testez un parcours concret avec votre équipe.
| Critère | Question à se poser |
|---|---|
| Intégrations | L’outil se connecte-t-il aux événements et données dont vous disposez ? |
| Simplicité | Votre équipe peut-elle préparer et modifier un scénario ? |
| Canaux | Les canaux utiles sont-ils disponibles dans votre configuration ? |
| Segmentation et sorties | Pouvez-vous cibler les bons contacts et arrêter une relance ? |
| Suivi | Les actions réellement observées sont-elles visibles ? |
| Coût total | Que coûtent la préparation, l’abonnement, les messages et l’entretien ? |
| Assistance | Quel accompagnement est prévu pour votre équipe ? |
Comment démarrer le marketing automation en six étapes ?
Commencez par un parcours simple, utile et mesurable.
Cochez les étapes préparées. Votre progression reste sur cette page.
Choisir un objectif et une audience
Choisissez un résultat concret : mieux écouter, faciliter un retour ou accompagner une décision. Définissez les contacts concernés.
Préparer les données et le scénario
Vérifiez les événements, les coordonnées et les autorisations. Préparez un délai, un message et une condition d’arrêt.
Lancer progressivement et ajuster
Commencez sur un périmètre limité. Vérifiez les actions observées, les coûts et le retour de l’équipe avant d’élargir.
Automatisez les actions, gardez des messages utiles.
Une automatisation utile respecte le moment, les préférences et les actions déjà réalisées.
- OuiEnvoyer la confirmation utile
Puis arrêter la relance devenue inutile.
- NonArrêter la relance devenue inutile
La bonne fréquence
Un message de service et une prospection n’ont pas le même objectif. Maîtrisez la fréquence en tenant compte des communications déjà reçues.
Les préférences et l’opposition
Vérifiez le cadre applicable aux destinataires, notamment les distinctions B2B et B2C. Facilitez l’opposition et respectez les préférences connues.
Les conditions de sortie
Arrêtez une relance après une réservation, une réponse ou une opposition lorsque la règle le prévoit. Une action accomplie doit être prise en compte.
Comment mesurer les résultats et le coût réel ?
Mesurez des actions liées à votre objectif et additionnez les coûts du parcours.
| Objectif | Indicateur utile | Coûts à prendre en compte |
|---|---|---|
| Écouter les clients | Réponses au questionnaire | Préparation, outil, messages et suivi |
| Reprendre contact | Réservations ou demandes observées | Mise en place, abonnement et messages |
| Accompagner un achat | Commandes finalisées | Intégration, outil, messages et maintenance |
Des actions observées
Suivez les réponses, demandes, réservations ou conversions selon votre objectif.
Du temps et des coûts
Additionnez la mise en place, l’abonnement, les messages et l’entretien du scénario.
Une attribution prudente
Comparez des périodes et des publics cohérents ; un résultat observé n’est pas forcément causé par la seule automatisation.
Une ouverture ne prouve ni la lecture ni la rentabilité. Reliez les actions à une période définie et restez prudent sur leur attribution.
Avec Meditrust, partez de votre activité et de vos outils.
Partez des événements réellement disponibles, de vos données et des connexions de votre activité.
Écouter l’expérience avant d’agir
Après une visite, un questionnaire intelligent recueille l’expérience. Les retours internes permettent un suivi adapté à la réponse.
adapter votre questionnaire aux réponsesOrganiser les contacts et le suivi
Le CRM rassemble les contacts et leur historique pour organiser le suivi de l’équipe. Les règles dépendent des données enregistrées.
Relier les événements disponibles
Connexions et rappels s’appuient sur les événements disponibles dans vos outils et sur vos réglages.
relier votre parcours client à Planity
réduire les rendez-vous non honorésVos questions sur le marketing automation.
Quelle différence avec l’email marketing ?
Une campagne email diffuse un message à une audience choisie. Le marketing automation déclenche des actions selon un événement, des conditions et un délai. Les deux peuvent se compléter.
Faut-il un CRM ?
Un CRM aide à organiser les contacts et le suivi. Certains parcours simples peuvent fonctionner dans une plateforme marketing ; vérifiez où sont conservées les données et comment les outils se relient.
Est-ce adapté à une petite entreprise ?
Oui, si elle dispose d’un besoin répétitif et de données fiables. Commencez par un scénario court et comparez le temps de préparation, les coûts et le bénéfice pour votre équipe.
Quel scénario lancer en premier ?
Choisissez un parcours utile et simple : accueil d’un contact ou écoute après une visite, par exemple. Définissez l’événement, le public, le message et la condition d’arrêt.
Quels outils choisir ?
Partez de vos événements disponibles, de vos canaux et de votre équipe. Comparez les intégrations, la simplicité, les sorties, les indicateurs, le coût total et l’assistance.
Quel budget prévoir ?
Il dépend de la préparation, de l’abonnement, des intégrations, du volume de messages et de la maintenance. Calculez l’ensemble de ces postes avant de comparer les solutions.
Peut-on automatiser les SMS ?
Oui, selon l’outil, les connexions et les réglages disponibles. Vérifiez les contacts concernés, le cadre de communication, la fréquence et l’opposition.
Comment éviter les relances inutiles ?
Préparez une condition de sortie : réservation, réponse, achat ou opposition selon le parcours. Vérifiez que l’événement est disponible et pris en compte par la règle.
Parlons des tâches que vous voulez automatiser.
Montrez-nous votre fonctionnement. Nous identifions un premier parcours utile, les données disponibles et les outils à relier.
Votre demande est enregistrée.
Notre équipe vous recontactera pour échanger sur votre projet.
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